連携するCRMを設定する

1.管理者アカウントでログインし、「歯車マーク(管理)」>「企業CRM設定」>接続したいCRMを選択して「次へ」をクリックします。
連携するCRMを設定する①

 

【Salesforceの場合】

CRMにエクスポート」をクリックします。

連携するCRMを設定する②

続きは以下の記事をご参照ください。

■Salesforceへのエクスポート方法
 https://camcard.jp/business/support/salesforce_export/

【Microsoft Dynamicsの場合】

Microsoft Dynamicsのアカウント情報を入力し、「Microsoft Dynamicsにログイン」をクリックします。

アカウント情報は以下の3つ必要です。

・サーバーアドレス

・ログインID

・パスワード

連携するCRMを設定する③