【Salesforce】エクスポートできない名刺がある

エクスポート可能な名刺は、自分で登録した名刺（作成者が自分の名刺）のみです。 ※共有された名刺はエクスポートできません。

【Salesforce】「更新」してもSalesforce画面で情報が更新されない

既にエクスポート済みの名刺情報を手動編集し更新した場合、以下の手順で、Salseforceに更新情報を反映できます。 1.当該名刺をクリックします。 2.画面右上「更新」→「取引先、取引先担当者を更新」をクリックします。 […]

Salesforce側に既存の連絡先がある場合、エクスポート時、以下のメッセージが表示されます。取引先情報または項目がすでに保存されています以下いずれかの操作が可能です。 ●「同名のコンタクトを確認」……Salesf […]

■はじめに Salesforceへエクスポートするには、企業管理者が「企業CRM設定」をオンにする必要があります。設定方法については、以下、「連携するCRMを設定する」の記事をご参照ください。 http://www.c […]

1. 名刺情報の出力【Excel へエクスポート】登録した名刺情報は Excel ファイルにエクスポートすることができます。「(ツールボックス)」から「法人フォルダー内の名刺をExcel形式でエクスポート」をクリッ […]