salesforce（SFDC）の情報更新の反映について

①　CCB側で名刺情報を更新した時のSFDC側の該当する顧客情報も更新されるか？　(CCB　→　SFDC) ⇒はい。 ※ユーザーが自動同期に設定されている場合、更新された名刺情報はSFDCに自動的に同期されます。手動 […]

【Salesforce】エクスポートのオプションを「自動」にした場合、校正前の名刺がエクスポートされますか？

エクスポートのオプションを「自動」にした場合、校正前の名刺はエクスポートされません。オペレーター補正完了後、自動でエクスポートされます。 ※そのため、Salesforceに登録される時間がオペレーター補正をかけない場合 […]

「（ツールボックス）」＞「CRMにエクスポート」にてSalesforceログインができない場合があります。その場合は、以下をご確認ください。・SalesforceのID/パスワードが正しいか確認してください。※以下に […]

別のCRMアカウントでログインしたり、自動エクスポート済みの名刺データを再エクスポートする場合、以下の手順でログアウト後、再ログインしてください。「(ツールボックス)」>「CRMにエクスポート」>「CRMか […]

「取引先、取引先担当者」にエクスポート時、エラーメッセージ「後で再試行してください」と表示されることがあります。この場合、ご利用のSalesforceアカウントは「取引先、取引先担当者」の何らかのフィールドにアクセスす […]

Salesforceのアカウントが無効（有効期限が切れたなど）になった場合、以下のメッセージが表示されます。 Salesforceの管理者様へお問い合わせくださいませ。

エクスポート後、特定項目（「役職」、「住所」など）がCRM側に反映しない場合、CRM側の項目をカスタマイズしている可能性があります。たとえば「役職」非表示のカスタマイズをしている場合、エクスポートしたデータがCRM側に […]

リードへエクスポート時、エラーメッセージ「後で再試行してください」と表示されることがあります。この場合、ご利用のSalesforceアカウントはリードにアクセスするための権限がないため、エクスポートできません。リード […]

エクスポート項目をカスタマイズすることはできません。例えば、住所はエクスポートしない、など不可です。

エクスポート方法を固定することはできません。ユーザー毎に「手動でエクスポート」「自動エクスポート」を選択する仕様です。